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一季度国内主要面板类上市公司均净利润大幅下滑,艰难的当下 向好的未来
2020-05-09 13:35:34 来源:第一财经

一季度国内主要面板类上市公司均净利润大幅下滑、亏损或收入减少,本来今年电视面板价格回暖、韩厂又逐步淡出lcd(液晶)面板领域,行业形势好转,没想到却遇到新冠肺炎疫情这只黑天鹅,行业不得不重新面对产能过剩、需求不振、价格承压的挑战,股价最近也下挫。

京东方(000725.sz)2月底股价曾达5.85元/股,之后阴跌,5月7日收盘价3.77元/股;tcl华星的母公司tcl科技(000100.sz)2月底股价也曾达7.37元/股,5月7日收盘价4.71元/股;深天马(000050.sz)从18.95元/股到14.01元/股;维信诺(002387.sz)从15.95元/股到13.19元/股。

由于韩国三星、lgd减少lcd面板产量,加上春节前后国内疫情爆发影响了部分供应,使今年一季度液晶电视面板价格环比大涨一成。在行业迎来新周期的欢呼中,相关上市公司在2月24、25日的股价飚升到今年来的顶峰,但是随着疫情在全球蔓延,彩电和手机需求的萎缩打击了这股热情。

群智咨询的数据显示,2020年一季度全球液晶电视面板出货6303万片,同比大幅下滑10.6%;出货面积为3743.8万平方米,同比下滑3.2%。另据cinno research的监测数据,2020年国内智能手机销量仅约5000万部,同比大幅下降44.5%。目前,电视面板价格已止涨,手机面板价格下跌。

2020年一季度,京东方净利润同比减少四成;tcl科技的净利润也减少逾四成;深天马净利同比增加4%,但收入同比减少5.26%;维信诺净利同比增长超三成,但是仍然亏损。调研机构omdia已下调今年全球彩电、手机预测销量,其中彩电销量将比去年减少2200万台,降幅达10%~11%。

一些年初从面板上市公司股票中获利的投资者,变得谨慎,纷纷离场。京东方、tcl科技、深天马不约而同地发行债券或进行定向增发,来募集更充足的资金,以度过这个行业“寒冬”。像京东方过去三个月已发了60亿元债券,tcl科技拟定增募资收购武汉光谷所持武汉华星39.95%的股权。

表面看,面板业似乎一片暗淡,其实却隐藏着希望之光。从中长期看,面板业还是有机会:一是大尺寸液晶面板领域,中国企业的主导权不断增加;二是行业重组整合已是大势所趋;三是小尺寸领域,柔性oled的需求今年将超过刚性oled,中国大陆在柔性oled上的投资和产能持续扩大。

中国大陆液晶电视面板的产能,今年一季度在全球的占比已跃升至55%,去年这一比例是46%。京东方、tcl华星在出货量排名中居第一、第二位,惠科、中电熊猫和彩虹分别是第六、第八和第九位,随着三星、lgd今年年底关停大部分的液晶面板产线,中国企业的整体份额和排名还会提升。

面板业还蕴藏着重组的机会。控股南京中电熊猫8.5代线的华东科技(000727.sz),去年已巨亏56亿元,今年一季度又亏损4.6亿元;而握有咸阳8.6代线的彩虹股份(600707.sh)今年一季度也亏损了5.8亿元,它们的实际控制方中国电子(cec)出售液晶面板业务的传闻已经不胫而走。

另外,三星显示、中国台湾的友达和群创,今年首季也出现巨额亏损。三星显示首季营业利润亏损16.9亿人民币,群创和友达首季分别亏损12.5亿和11.8亿人民币。在中国大陆面板业重组风云突起之时,日韩和中国台湾面板业会否进一步整合也引人遐想,韩企淡出lcd也提供了替代机会。

在小尺寸面板领域,柔性oled成为增长点。群智咨询预测,2020年柔性amoled的需求将超过刚性amoled。omdia则预计,今年全球智能手机出货量同比下降13%,但是今年智能手机中使用的amoled面板出货量将增长9%至5.13亿片,其中柔性amoled手机屏的出货量将增长50%。

中国企业在柔性oled上持续扩张。京东方继成都、绵阳6代柔性amoled生产线量产后,重庆6代柔性amoled线也将投产;武汉华星6代柔性amoled线,样品已送客户;深天马在武汉和厦门的6代柔性amoled线都在建设中;维信诺的柔性amoled项目在华北、华东、华南均有布局。

从艰难的当下,到达美好的未来,关键是技术创新和应用创新,新基建将给商用显示(包括智能会议系统、智能教育系统、智能交通系统、智能零售系统等)带来巨大的机会,而柔性oled还可应用于可折叠手机、可折叠笔记本电脑、可穿戴设备、车载显示等领域。新应用倒逼新技术,mini/micro led、印刷oled、环绕屏等,中国企业都在积极研发,从单纯产能扩张转向协同创新。

责任编辑:kj005

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